Mi día
Tus llamadas con lo que respondió cada lead y qué preguntarle con sus palabras.
Resultados
Tasas del embudo
Semana a semana
Últimas 10 semanas, de lunes a domingo, sin el filtro de mes
Agenda y asistencia
Llenaron el Typeform y agendaron · vinieron a la llamada
Cualificado y cierre
Tramo del Typeform · cierres sobre los que vinieron
Por avatar
Ritmo del período
Leads nuevos
Contactos que entraron a Centralize
Llamadas agendadas
Según el día en que reservaron
Agenda: contactos con la etiqueta «typeform santi» que entraron en el período y tienen una llamada agendada. Asistencia: llamadas pasadas con resultado (Vino / No show del CRM, estado de la cita en Centralize o cierre cargado). Cualificado: tramo premium, alto o medio del Typeform. Cierre: formularios de cierre del período sobre los que vinieron.
CRM de ventas
Del Typeform al cierre, sin que se escape ninguno.
Grupos por crear
Dónde se quedó cada uno
Para campaña: llenaron el Typeform y no agendaron
Alertas a Slack
Registro
Quién marcó qué y si la etiqueta llegó a Centralize
Guion y proceso
Qué decir en la llamada y qué pasa con cada lead antes de llegar a ella.
Cierres
Cierres por día
Según la fecha del formulario de cierre
Facturación por mes
Formulario de cierre, en pesos
Para resolver
Ventas ganadas sin formulario, montos dudosos y bienvenidas pendientes
Pipeline
Todas las oportunidades, etapa por etapa. Arrastra una tarjeta para moverla de etapa o tócala para ver la historia del lead.
Leads estancados
Equipo
Closers, setter y triager: lo que hizo cada uno en el período
Quién es quién
Lo que se carga aquí lo ve todo el equipo y ordena las métricas.
Por closer
Asistencia por closer
Vinieron ÷ (vinieron + no show) en sus llamadas del período
Cierre por closer
Cierres del formulario ÷ los que vinieron
Setter
Reportes diarios
Cuadre por closer
Ventas que reportó cada uno vs. formularios de cierre
Qué podemos mejorar
Lo que pidieron los closers en sus reportes
Leads
Conversaciones
Instagram, WhatsApp, email y SMS de los leads
Salud del CRM
Lo que hay que cargar para que los números sean exactos
Alertas
Ordenadas por impacto en los números
Estado de la conexión
Qué lee el dashboard de Centralize
Actividad
Lo que el equipo cambia en Centralize desde este panel